Анализ положения крупных торговых сетей






НазваниеАнализ положения крупных торговых сетей
страница1/6
Дата публикации03.06.2015
Размер0.75 Mb.
ТипАнализ
e.120-bal.ru > Документы > Анализ
  1   2   3   4   5   6




www.cirs.spb.ru

ddau@rambler.ru

(812) 942 08 15

Анализ положения крупных торговых сетей

на розничном рынке продовольствия Санкт-Петербурга

и практики их взаимодействия с предприятиями – поставщиками продовольствия1

Содержание:
Введение – с.2

1. Тенденция развития крупных торговых сетей и изменение положения производителей в Российской Федерации и зарубежных странах – с.3

2. Положение крупных торговых сетей на розничном рынке продовольствия Санкт-Петербурга – с.10

2.1. Товарные границы рынка – с.10

2.2. Географические границы рынка – с.11

2.3. Классификация форм организации розничной торговли – с.12

2.4. Анализ тенденций развития и политики городской власти в отношении крупных торговых сетей и других форм организации розничной торговли в Санкт-Петербурге – с.15

2.5. Анализ положения крупных торговых сетей и их возможностей доминирования на рынке – с.21

3. Анализ практики взаимодействия предприятий – поставщиков продовольствия Санкт-Петербурга с крупными торговыми сетями – с.31

4. Предложения о механизмах обеспечения баланса интересов торговых сетей и предприятий-поставщиков – с.40


Введение
Данная работа выполнена по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга в связи с обострившимися проблемами во взаимодействии предприятий пищевой промышленности Санкт-Петербурга – поставщиков продовольствия с крупными организациями розничной торговли – розничными сетями, и направлена на поиск решения этих проблем с участием органов власти Санкт-Петербурга.
В соответствии с утвержденным Техническим заданием целью работы являются:
- анализ практики, ущемляющей интересы предприятий пищевой промышленности Санкт-Петербурга – поставщиков продовольственных товаров в их взаимодействии с наиболее крупными организациями розничной торговли – розничными сетями, торгующими продовольственными товарами, с точки зрения состояния и перспектив развития конкуренции и соблюдения антимонопольного законодательства;
- разработка предложений по преодолению негативной практики взаимодействия предприятий – поставщиков продовольствия с крупными торговыми сетями.
Работа включала следующие задачи, вытекающие из поставленных целей:
1. Оценка перспектив и последствий, с учетом мирового опыта, тенденции быстрого роста крупных торговых сетей и их влияния в сфере розничной торговли продовольствием, приведшей к осложнению положения местных предприятий – поставщиков.
2. Анализ положения крупных торговых сетей на розничном рынке продовольствия Санкт-Петербурга, их соотношения с другими формами торговли, возможностей злоупотребления ими доминирующим положением на рынке во взаимоотношениях с предприятиями – поставщиками.
3. Анализ практики взаимодействия предприятий – поставщиков продовольствия Санкт-Петербурга с крупными торговыми сетями, ущемляющей интересы предприятий – поставщиков, с точки зрения антимонопольного законодательства.
4. Разработка предложений о механизмах (инструментах) обеспечения баланса интересов торговых сетей и предприятий-поставщиков и развития конкурентной среды в сфере розничной торговли продовольствием.
Структура отчета о работе соответствует данной последовательности задач.
Работа проводилась в сотрудничестве с Санкт-Петербургским Управлением Федеральной антимонопольной службы с использованием полученной и предоставленной им для работы информации, не являющейся коммерческой тайной организаций, предоставивших данную информацию Управлению ФАС.

Работа также основывается на специально проведенных в ее рамках в октябре-ноябре 2005 г. социологических обследованиях (в т.ч. с привлечением исследовательской фирмы «Крона Корсинто»), на полученных экспертных оценках участников рынка, а также, в качестве дополняющей информации, на опубликованных в специальной литературе и СМИ оценках и результатах исследований.

1. Тенденция развития крупных торговых сетей и изменение положения производителей в Российской Федерации и зарубежных странах

Начавшееся в Санкт-Петербурге с 1998-1999 годов изменение структуры рынка услуг розничной торговли продовольственными товарами в направлении увеличения доли крупных (сетевых) торговых предприятий характерно для многих регионов России и соответствует современной мировой тенденции развития розничной торговли.

В Санкт-Петербурге за это время появились торговые сети магазинов «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), «Лента», «О’ Кей», на рынок Санкт-Петербурга пришли крупные иностранные и московские торговые сети («Метро», «Патэрсон», «Рамстор», «Перекресток» и др.). Деятельность большинства из этих сетей имеет межрегиональные, общероссийские масштабы. Так, по данным за 2004 г., сеть магазинов «Пятерочка» присутствовала в 19 регионах России, «Перекресток» - в 13 регионах, «Патэрсон» - в 12 регионах, «Метро» - в 8 регионах2.

Торговая сеть магазинов «Пятерочка» заняла первое место по результатам рейтинга крупнейших продуктовых сетей России, проведенного газетой «Коммерсант», по величине товарооборота сетевых розничных компаний за 2004 год. Ее показатели составили: количество магазинов - 239 в четырех субъектах РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область), годовой розничный товарооборот - $1200 млн.

В десять крупнейших торговых сетей России вошли также петербургские торговые компании ЗАО «Дикси» и ООО «Лента». Это означает, что на рынке появились петербургские торговые сети, способные конкурировать с крупнейшими зарубежными и московскими компаниями.

Исследователи выделяют среди присутствующих в России торговых сетей следующие типы:

1. Национальные (федеральные или общероссийские), в т.ч.:

  • иностранные, открытые в России напрямую материнскими компаниями;

  • иностранные, открытые в России на правах франчайзинга;

  • российские компании.

2. Локальные, работающие в рамках одного города или региона, среди которых выделяют компании, занимающиеся экспансией в столицы и другие регионы России, либо не планирующие такую экспансию.
Дальнейшее развитие локальных сетей может идти по пути их поглощения общероссийскими, получения ими франшизы общероссийских компаний либо создания сильных компаний современного формата, однако последний путь может упираться в отсутствие достаточных средств.

Аналитики отмечают также наличие варианта, при котором региональные власти и предприниматели не пускают на рынок своего региона общероссийских сетевых операторов. При этом в качестве примера, оцениваемого негативно, приводится ситуация с развитием сетей в Екатеринбурге.3

Интенсивное развитие сетевой торговли, активные процессы концентрации являются характерными для современного мирового рынка розничной торговли. Например, в США (по данным, опубликованным в 1999 году в журнале Speaks) менее 10% от общего числа магазинов обеспечивают более 50% всего розничного оборота страны, причем на 10 крупнейших розничных сетей приходится более 15% всего розничного товарооборота. В Великобритании на четыре крупнейшие розничные компании приходится 40% от общего количества продовольственных магазинов и аптек.
В специальном исследовании, посвященном тенденциям и проблемам развития систем распределения товаров и розничной торговли в странах ЕС4, отмечается следующее:

В то время как независимые магазины, обеспечивающиеся оптовыми поставщиками, были нормой во многих странах в 1950-х, в настоящее время комбинированные цепочки оптовых и розничных продавцов начали играть важную роль. В большей части северной Европы деятельность крупных розничных продавцов составляет более 50% розничной торговли. За исключением, возможно, Швеции и Финляндии, в которых объединение в торговые группы обеспечило выживание многих мелких операторов, Северная Европа в целом имеет наиболее развитую сеть крупных магазинов, обеспечивающих значительный объем продаж. Тенденция к концентрации более выражена в секторе продовольственных продуктов, чем в отношении непродовольственных товаров. В большей части стран северной Европы пять крупнейших розничных продавцов имеет более 50% розничных продаж продуктов питания. В южной Европе розничная продажа менее концентрирована с превалированием мелких торговых точек.

По мнению экспертов, система распределения товаров, господствовавшая в 70-х годах, отличалась большей фрагментарностью и меньшей организованностью. Оптовые и розничные продавцы полностью зависели от производителей и нередко сталкивались с бойкотами (отказом от поставки) и ограничениями цен на перепродажу. С течением времени, однако, дистрибьютеры и розничное звено приобрели большую независимость от производственного сектора и даже стали диктовать свои условия поставщикам. Это стало возможно благодаря их близости к потребителю и, соответственно, к информации о спросе, о том, как и где товар хорошо продается. Таким образом, торговля стала выступать в роли консультантов производителей по вопросам потребительского спроса.

Вся природа распределения товаров изменилась благодаря революции в информационных технологиях. Внедрение подхода JIT5 в промышленности и его распространение на традиционные дистрибьютерские системы в комбинации с современными технологиями (компьютеры, автоматизация, лазерное сканирование и пр.) вызвало переход от стратегии “push”6 (когда товары производятся и хранятся в ожидании спроса) к стратегии “pull”7 (когда потребительский спрос притягивает на рынок товар, а вслед за ним и все компоненты, необходимые для удовлетворения этого спроса). Недостаток стратегии “push” заключался в том, что товарные запасы часто оказывались то слишком большими, то, напротив, недостаточными. Внедрение технологии JIT позволило снизить товарные запасы и заставило компании более активно работать по «расшивке узких мест» в цепи распределения товаров. Снижение объемов и повышение частоты поставок товаров в розничную сеть, в свою очередь, заставляло участников дистрибьютерских сетей работать более согласовано, а в ряде случаев и объединяться для осуществления централизованных закупок в целях снижения транспортных и иных расходов, связанных с поставкой товаров.

Во многих секторах уже не существует классического разграничения функций между производителем, агентом по продажам, оптовым и розничным звеном. Крупные компании, занимающиеся розничной торговлей, «выходят» непосредственно на производителей товаров.

При этом в целом баланс рыночной силы явно сдвинулся от производителей в сторону розничных продавцов. По мнению экспертов, производители в целом попадают во все большую зависимость от оптового и розничного звеньев, которые обеспечивают доведение их продукции до потребителя. Так как площади торговых полок для новых товаров ограничены, возникает конфликт между возрастающим числом новых товаров и стремлением розничного продавца максимизировать свою прибыль. Этот конфликт интересов имел своим результатом распространившуюся практику, когда розничное предприятие требует от поставщиков плату за включение их товаров в список (номенклатуру продаваемых в магазине товаров) или участия в различных схемах скидок для покупателей, размер которых иногда выходит за пределы допустимого для производителя снижения отпускной цены. С учетом ограниченности торговых площадей, товары, которые не принадлежат одному-двум крупнейшим поставщикам, все чаще исключаются из ассортимента и заменяются на товары, продаваемыми под товарными марками крупных розничных сетей. В результате доступ на рынок других поставщиков все более затрудняется.

Таким образом, по мнению экспертов, в долгосрочной перспективе шансы на выживание, скорее всего, будут иметь три типа компаний: крупные производители, выпускающие широкую номенклатуру продукции и активно инвестирующие в НИОКР и продвижение новых товаров; производители, которые производят товары для продажи через розничные сети под торговыми марками этих сетей; и операторы, действующие в отдельных рыночных «нишах». Производители, чьим торговым маркам не удалось занять первую или вторую позицию на рынке, часто вынуждены выбирать между превращением в субконтракторов крупных промышленных компаний либо выпуском продукции под торговой маркой розничной сети.

По оценке экспертов, существуют, однако, определенные ограничения на способность розничных компаний разрабатывать и продвигать свои торговые марки. В то время как производители имеют возможность сконцентрировать научно-исследовательские разработки и маркетинговые усилия на продукции, являющейся основой их бизнеса, розничные сети должны обеспечивать представленность широкой номенклатуры продукции в своих торговых точках. В результате многие сети часто просто не в состоянии обеспечить необходимый объем реализации товаров под собственной торговой маркой, который обеспечил бы окупаемость вложений в разработку и продвижение этой марки.
Таким образом, взаимодействуя с торговыми сетями, поставщики вынуждены пересматривать ценовую политику, поставлять продукцию по минимальным ценам, которые торговые сети рассматривают как плату за гарантированный сбыт их продукции. Мировой опыт показывает, что в некоторых случаях такая плата оказывается оправданной, поскольку недополученная прибыль от снижения отпускной цены перекрывается большими объемами реализации товара поставщика. Аналитики отмечают наличие положительного эффекта развития крупных товарных сетей, использующих логистический подход к товародвижению, которые вынуждают поставщиков вводить адекватные логистические схемы, что подразумевает высокое качество продукции, стабильность объемов и сроков поставок, использование современных информационных систем, применение современной упаковки, форм поставки и др. Положительным фактором можно считать и то, что торговые сети жестко контролируют договорную дисциплину поставщиков.

При этом добросовестным поставщикам предоставляется ряд преимуществ.

Например, лидер мировых сетевых продаж – сеть Wal-Mart через систему учета движения продукции предоставляет поставщикам полный и бесплатный доступ к информации о продажах их товаров в каждом конкретном магазине, принадлежащем сети, в режиме реального времени. Это дает поставщикам возможность заранее планировать производственный процесс, что выгодно отражается на ценах товаров в сети.
Практика продвижения сетями качественной продукции поставщика - производителя посредством присвоения ей собственных частных торговых марок (private labels) также может быть выгодна производителям, особенно субъектам малого предпринимательства, не имеющим достаточных средств для продвижения товара. Малый бизнес получает, таким образом, возможность доступа своей продукции к торговым объектам всей сети с выходом на другие, в том числе на мировые, рынки.

Вместе с тем аналитики отмечают, что в мировой практике не всегда требования торговых сетей обоснованы и равным образом отражают интересы поставщиков и торговых сетей. Известны требования к поставщикам, которые могут не обеспечивать получения поставщиками адекватной доли дополнительной прибыли, возникающей в результате тех или иных мероприятий в системе распределения товара, и, следовательно, могут негативно влиять на эффективность их деятельности. Это может касаться такой деловой практики как дискриминационная бонусная политика, бесплатная поставка товара в торговые сети, участие в рекламных акциях, аукционах на право заключения договора поставки и др.

Торговые сети, проводя жесткую ассортиментную политику в отношении поставщиков, стараются методом отбора ограничить их перечень. Это приводит к «вымыванию» из состава поставщиков в первую очередь предприятий, относящиеся к малому и среднему бизнесу, сети гипермаркетов размещают заказы на все меньшем количестве поставщиков – производителей, ограничивают их круг теми предприятиями, с которыми имеют длительные и проверенные хозяйственные связи.

Тема быстрого наступления крупных сетевых форм организации в сфере розничной торговли («ритейла») в России в последнее время широко освещается в аналитических источниках и деловой прессе. При этом делается акцент на возможных угрозах, вытекающих из этой тенденции. Делаются, например, такие утверждения: «Сетевой ритейл достигает уникального положения, где для покупателя у него монополия (диктат продавца), а для поставщиков монопсония (диктат покупателя)»; торговые сети заняли место, которое в прежнюю эпоху занимали промышленные монополии, их влияние на экономику беспрецедентно, и это создает угрозу экономическому росту и благосостоянию общества, выигрыш которого от развития более эффективной формы торговли лишь видимый.8

Представленный некоторыми авторами анализ мировой практики завоевания международными торговыми сетями региональных рынков показывает наличие в характерной для них стратегии трех этапов входа и закрепления на региональных рынках9:

На первом этапе («Захват нового рынка») сетевые супермаркеты за счет низких розничных цен перераспределяют платежеспособный спрос населения в свою пользу, приучают покупателей к сети. Это приводит к уходу с рынка конкурентов, закрытию магазинов, незаметному на фоне внимания к открытию новых супермаркетов. При этом убыточные цены могут компенсироваться доходами сети на других рынках, где ее положение уже закреплено.

Основой стратегии розничных сетей на втором этапе («Подчинение местного производства») становится экономия затрат за счет возможности давления на местных поставщиков, отказа от их поставок (сети приводят за собой на новые рынки производителей, с которыми уже налажено сотрудничество), снижения отпускных цен или навязывания не выгодных условий договора. Сети начинают использовать собственные торговые марки.

На третьем этапе («Монополизация рынка») сети, используя доминирующее положение на рынке, повышают розничные цены.

Исходя из этой логики, в настоящее время в Санкт-Петербурге наблюдаются признаки, характерные для второго этапа захвата торговыми сетями региональных рынков («Подчинение местного производства»). Так, в конце 2004 года имели место случаи отказа большинства иногородних торговых сетей от поставок продукции петербургских предприятий пищевой промышленности. Продолжается диктат крупных торговых сетей, в том числе и городских, в отношении поставщиков, основанный на получении скидок с больших объемов поставки и вынуждающих городских поставщиков снижать отпускные цены до минимальной рентабельности, принимать на себя дополнительные обязательства, например, оплачивать так называемый «входной бонус».

Вместе с тем те же авторы отмечают, что зарубежная практика показывает меры противостояния негативным проявлениям деятельности международных сетей как со стороны конкурентов, так и со стороны государства.

Одним из таких способов, например, в Швеции был процесс объединения представителей национальной торговли и промышленности, что в определенной степени помогло защитить интересы собственных предприятий и обеспечить стабильность рынка. Другим способом может быть поддержка государством программ развития местной розничной торговли.  Известны также случаи введения государственных ограничений для международных торговых сетей в виде предельного размера торговых площадей в торговых центрах для продажи продуктов питания (США).10
Согласно упомянутому выше исследованию тенденций и проблем развития систем распределения товаров и розничной торговли в станах ЕС11, произошедшие в этой сфере изменения могут быть суммированы следующим образом:

  • концентрация, которая проявляется в снижении числа операторов рынка, и более тесные вертикальные связи между производителями, оптовыми перепродавцами и розничной торговлей;

  • развитие сетей независимых продавцов, которое является, преимущественно, реакцией на концентрацию и рост числа крупных вертикально интегрированных групп в сфере производства и распределения товаров и обеспечивает конкурентоспособность независимых розничных продавцов по отношению к интегрированным оптово-розничным структурам;

  • общее снижение числа независимых дистрибьютеров / оптовых перепродавцов, действующих на национальном уровне;

  • преобразования в розничном секторе, проявляющиеся в более медленном, чем ранее, росте числа гипермаркетов, в развитии сетей, основанных на франчайзинге, в распространении различных форм дистанционных продаж;

  • тенденция диверсификации деятельности на другие сферы услуг, интернационализация торговли.


То есть, как показывает опыт развитых стран, тенденция экспансии крупных торговых сетей имеет свои границы. По-видимому, можно говорить и о противодействии этой тенденции путем объединения производителей и продавцов, не входящих в крупные торговые сети, и об определенной регулирующей роли государства, ограничивающего экспансию последних, и о сохранении на рынке различных, в т.ч. не сетевых форматов торговли как объективном явлении.

Так, исследование розничной торговли в станах ЕС показало, что в настоящее время следует рассматривать такие основные типы розничной торговли - «классические» малые предприятия розничной торговли, городские магазины-склады, дискаунтеры (магазины дисконтной торговли), многосекционные магазины и такие новые формы организации торговли как компании, осуществляющие т.н. «прямой маркетинг» (торговля по каталогам, телемагазины, заказы и доставка по почте, малые специализированные агентства по продажам и пр.). Например, телемагазины уже укрепили свои позиции в сфере торговли такими видами товаров как компьютеры, книги, аудиозаписи.

Эксперты указывают на то, что происходящие изменения могут создать ряд проблем для конкурентной среды в сферах распределения и розничной торговли. Это касается, в первую очередь, угрозы более частого применения антиконкурентных ограничений в контрактах, связывающих участников цепочки поставки товара12. Кроме того, как показывают исследования зарубежных специалистов, административные «входные барьеры» для бизнеса на уровне сектора розничных продаж могут в определенных обстоятельствах повысить стимулы к антиконкурентным вертикальным ограничениям в контрактах между производителями, оптовым и розничным звеном торговли. Исследованию вопросов административных барьеров был посвящен, например, Доклад по показателям занятости 1994 года, сделанный Глобальным Институтом МакКинси13. Исследование выявило, что ограничения товарного рынка представляют собой наиболее очевидные и легко исправимые барьеры для повышения занятости в сфере розничной торговли. Например, административные ограничения в отношении часов работы магазинов, чрезмерные ограничения по возможным зонам размещения торговых объектов и «право вето», предоставленное уже существующим розничным продавцам14, одновременно снижают возможность повышения доходности, занятости в розничной торговле и ограничивают возможности выбора для потребителей. С учетом этих оценок, следует позитивно рассматривать тенденцию последних лет в государствах ЕС, направленную на «смягчение» административных ограничения без ущерба для решения вопросов социального, трудового и пространственного планирования в сфере розничной торговли.

Таким образом, решение проблемы создания благоприятных условий для развития конкуренции в сфере розничной торговли требует от конкурентных ведомств и иных органов власти специальных мер по снижению административных барьеров, устранению антиконкурентных вертикальных огранчений в контрактах поставщиков, дистрибьютеров и розничного звена, пресечения монополизации сферы розничной торговли, стимулированию либо защите т.н. «параллельной торговли», т.е. продажи в розничных торговых точках продукции конкурирующих поставщиков. Мировой опыт показывает, что концентрация в сфере розничной торговли, в том числе рост крупных торговых сетей, объединение оптового и розничного звеньев торговли и сдвиг баланса рыночной силы от производителей в сторону розничных продавцов является объективным процессом. При этом закономерно возникают определенные ограничения конкуренции. В том числе это может выражаться в затруднении доступа на рынок для поставщиков.

Задача органов власти в создании условий для развития конкуренции и защите интересов производителей в случае, если они ущемляются антиконкурентной практикой, на основе антимонопольного законодательства.
  1   2   3   4   5   6

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Анализ положения крупных торговых сетей iconФормирование конкурентной стратегии на предприятиях сферы услуг (на...
Охватывает в совокупности финансовые и нефинансовые показатели деятельности предприятий сферы услуг (на примере розничных торговых...

Анализ положения крупных торговых сетей icon339. 9(477)(06) эконометрический анализ российско-украинских торговых...
Эконометрический анализ российско-украинских торговых отношений в 1995-2012 гг

Анализ положения крупных торговых сетей iconСинхронизация. Глазами очевидца на слабых каналах связи
Данная статья написана с целью пролить свет на технологию процесса синхронизации, ее достоинства и недостатки, а также передачи опыта...

Анализ положения крупных торговых сетей iconТеоретико-методологическая концепция развития потребительских сетей на региональных рынках
Охватывают различные аспекты формирования сетевых отношений. При этом организацию деловых сетей у производителя исследуют разные...

Анализ положения крупных торговых сетей iconТеоретико-методологическая концепция развития потребительских сетей на региональных рынках
Охватывают различные аспекты формирования сетевых отношений. При этом организацию деловых сетей у производителя исследуют разные...

Анализ положения крупных торговых сетей iconАдминистративная комиссия городского округа «Город Калуга» №1
Барсуков Александр Алексеевич начальник отдела контроля за эксплуатацией сетей комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей...

Анализ положения крупных торговых сетей iconАнализ социальных сетей
Диссертация выполнена в секторе социологии знания Института социологии Российской академии наук

Анализ положения крупных торговых сетей iconЗадача проведения всестороннего анализа хозяйственной деятельности,...
Другими словами возникает необходимость в анализе хозяйственной деятельности и составлении отчетов. Анализ хозяйственной деятельности...

Анализ положения крупных торговых сетей iconСписок Торговых площадок, входящих в Ассоциацию Электронных Торговых площадок
Примечание: значком отмечены площадки, доступ к которым осуществляется по сертификату электронной цифровой подписи

Анализ положения крупных торговых сетей iconРабочая программа учебной дисциплины (рпуд) «Научно-исследовательский...
«Научно-исследовательский семинар: Анализ социально-экономического положения стран мира»






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную