Об утверждении Условий эмиссии и обращения






Скачать 305.93 Kb.
НазваниеОб утверждении Условий эмиссии и обращения
страница1/3
Дата публикации22.01.2015
Размер305.93 Kb.
ТипДокументы
e.120-bal.ru > Право > Документы
  1   2   3
Об утверждении Условий эмиссии и обращения

государственных облигаций Волгоградской области

с фиксированным купоном и амортизацией долга

В соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. №499-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области» приказываю:

утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга.



Министр финансов

Волгоградской области




М.А.Абдулхалыков


Утверждены

приказом

министерства финансов
Волгоградской области
от ____________ 2014 г. №__
У С Л О В И Я

ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОНОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга (далее − Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Волгоградской области, утвержденными постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012г. № 499-п и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга (далее − Облигации).

1.2.  Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации − Волгоградской области выступает министерство финансов Волгоградской области (далее − Эмитент)

Юридический и почтовый адрес Эмитента: 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 7.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, выбранный на основе открытого конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом Государственный контракт на право оказания услуг по организации выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее − Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в решении об эмиссии выпуска Облигаций (далее − Решение о выпуске).

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении о выпуске.

Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, определяемое Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключившее с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по допуску к размещению, организации торгов, включению и поддержанию в котировальных списках Облигаций (далее – Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии.

1.3. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата с фиксированным купоном и амортизацией долга.

1.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Эмиссия Облигаций может осуществляться выпусками.

В рамках выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций, и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение о размещении дополнительного выпуска Облигаций осуществляется на основании документов, регламентирующих порядок размещения выпусков Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в которых должно содержаться указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

1.6. В соответствии с настоящими Условиями выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения − от одного года до тридцати лет.

1.7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

1.8. Каждый из выпусков Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения Облигаций передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом утверждается Решение о выпуске, предусматривающее конкретные условия, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.

Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации настоящих Условий в Министерстве финансов Российской Федерации и устанавливается в Решении о выпуске.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.

2.2. В рамках эмиссии размещение выпусков Облигаций может осуществляться:

− посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону или на аукционе по определению цены размещения Облигаций, проводимом у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;

− путём заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счёт Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций.

2.2.1. Размещение Облигаций в форме проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону осуществляется в следующем порядке.

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее − Конкурс). Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по цене 100 процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – заявки на покупку). Существенными условиями каждой заявки на покупку являются указание процентной ставки купонного дохода по первому купону (в процентах годовых), цены Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) и количества приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Конкурса заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент устанавливает единую для всех покупателей процентную ставку купонного дохода по первому купону по Облигациям. Генеральный агент информирует об установленной процентной ставке купонного дохода по первому купону заинтересованных лиц и публикует сообщение в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку, в которых процентная ставка купонного дохода по первому купону равна или ниже процентной ставки купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом.

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку с минимальной процентной ставкой купонного дохода по первому купону. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке на покупку, не влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

2.2.2. Размещение Облигаций путём проведения аукциона по определению цены размещения Облигаций осуществляется в следующем порядке.

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению цены размещения Облигаций (далее − Аукцион).

Участники Аукциона подают заявки на покупку Облигаций (далее – заявки на покупку Облигаций). Существенными условиями каждой заявки на покупку облигаций являются указание цены покупки (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) и количества приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Аукциона заявок на покупку Облигаций и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент устанавливает единую для всех покупателей цену размещения Облигаций, по которой в дату начала размещения Облигаций проходят сделки по размещению Облигаций. Генеральный агент информирует об установленной цене размещения Облигаций заинтересованных лиц и публикует сообщение в средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена покупки Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установленной Эмитентом.

Заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку Облигаций с максимальной ценой покупки Облигаций. Если с одинаковой ценой покупки Облигаций зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке на покупку Облигаций, не влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

2.2.3. Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций осуществляется в следующем порядке.

Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны участников размещения предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее − Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг по цене размещения, в дату начала размещения равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Срок и порядок направления Оферт указываются в Решении о выпуске. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент или Генеральный агент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций и минимальную процентную ставку купонного дохода по первому купону, при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствований Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного дохода по первому купону и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать покупателям, и акцептует Оферты.

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые определены Эмитентом.

Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной процентной ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении о выпуске.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли на рынке ценных бумаг, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг как за свой счёт, так и за счёт и по поручению клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку Облигаций является указание цены покупки Облигаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации, количества Облигаций, а также иной информации в соответствии
с правилами Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку, составленного Организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку, руководствуясь наличием акцепта Оферты, и передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг встречных адресных заявок.

2.3. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее – доразмещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения выпуска Облигаций, установленного в Решении о выпуске. Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:

Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;

Генеральный агент сообщает о цене доразмещения Облигаций потенциальным участникам доразмещения;

участники доразмещения направляют Генеральному агенту заявки (далее – заявки участников). Существенными условиями каждой заявки участника является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема доразмещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент подачи заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;

заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в заявках участников. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае, если объем последней
из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

2.4. Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, содержатся в Решении о выпуске в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли на рынке ценных бумаг, так и вне Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.

2.6. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях, определяется исходя из размера купонной ставки.

3.2. В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске конкретного способа размещения Облигаций процентные ставки купонного дохода по всем купонам устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске или процентная ставка купонного дохода по первому купону определяется на конкурсе, проводимом у Организатора торговли на рынке ценных бумаг, или устанавливается Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения, процентные ставки купонного дохода по следующим купонам фиксируются в Решении о выпуске.

Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.

Величина купонного дохода в рублях на одну Облигацию (С
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconАльтернативная неденежная ликвидность (анл): механизмы эмиссии и обращения
Санкт-Петербургский национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconФинансы и
...

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconФондовая биржа
Фондовые биржи это организации, деятельность которых заключается в создании условий для обращения ценных бумаг и определении их рыночных...

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconК вопросу о государственном регулировании денежного обращения в россии
Денежное обращение как постоянный процесс движения денег, наличных и безналичных, воплощается в следующих последовательных действиях...

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconЗакон денежного обращения, инфляция и история жизни экономиста Джона Ло
Обращение денег в экономике государства – все равно что кровообращение в живом организме. Сформулируем закон денежного обращения

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconДенежно-кредитная политика Центрального банка Казахстана
Понятие денежного обращения и его основные элементы Денежное обращение — это процесс непрерывного движения денежных средств в наличной...

Об утверждении Условий эмиссии и обращения icon«Экономика сферы товарного обращения»
Учебно-методический комплекс по дисциплине “Экономика сферы товарного обращения” разработан в соответствии с требованиями федерального...

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconКонцепция обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) отходами в Ульяновской области Преамбула
Концепция основывается на требованиях международного, российского и областного законодательства и направлена на реализацию государственной...

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconГосударственная программа
Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда...

Об утверждении Условий эмиссии и обращения iconПеречень вопросов рабочей программы по дисциплине «Деньги. Кредит....
Налично-денежный оборот и денежное обращение. Спрос и предложение денег, находящихся в обращении. Законы денежного обращения и методы...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную